داستانی درباره بلوغ و رشد حول محور هانا، دختر جوانی که زندگی خانوادگی آشفته‌ای دارد. داستان در سال ۱۹۶۳ می‌گذرد؛ جایی که هانا شیفته فیلم تازه اکران‌شده ژان لوک گدار به نام «گذران زندگی» می‌شود. او با الگوبرداری از نقش اول این فیلم، کم‌کم شروع به کاوش در ماهیت گیج‌کننده تمایلات جنسی خود می‌کند.

توبی و خواهرش لیز با عمه و شوهرعمه خود زندگی می‌کنند که سرپرستی هوانگ، یک یتیم کامبوجی را تا زمان پیدا شدن خانواده جایگزین به عهده می‌گیرند. این سه نفر به سرعت با هم دوست می‌شوند و هنگام کاوش در جنگلی در همان نزدیکی، با یک مهندس بازنشسته که در یک واگن باری متروکه زندگی می‌کند مواجه می‌شوند. با تکیه بر تخیل فعال توبی، بچه‌ها و مهندس از واگن قطار برای سفری رویایی به کامبوج استفاده می‌کنند.